Vom Formular zur geschäftlichen Entscheidung
Ein Formular wird komplex, wenn Felder voneinander abhängen, Eingaben berechnet werden oder ein anderes System die Ergebnisse übernimmt. Die auf der EQForm-Produktseite beschriebenen Felder, Wertetabellen, Formeln und Exporte bilden dafür einen Rahmen. Ausgangspunkt der Planung ist das gewünschte fachliche Ergebnis.
Beispiel: eine Dienstleistungsanfrage
In einem fiktiven Anfrageformular gibt der Benutzer Leistung, Menge und Zeitraum an. Von der Leistung kann abhängen, welche Angaben verpflichtend sind und welche Wertetabelle für die Berechnung gilt. Das Beispiel beschreibt eine Planungssituation, keine fertige Vorlage oder Kundenreferenz. Felder und Formeln sind für die jeweilige Einführung festzulegen.
Geschäftsregeln eindeutig formulieren
Halten Sie für jede Berechnung Eingaben, Einheiten, Rundung und erwartete Ergebnisse fest. Was geschieht bei einem fehlenden Datum, einer Menge von null oder nicht gefundenen Stammdaten? Werden solche Ausnahmen erst im laufenden Betrieb entschieden, können gleiche Situationen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Änderungen mit gespeicherten Beispielen prüfen
EQForm unterstützt die Prüfung von Änderungen mit gespeicherten Eingaben und erwarteten Ergebnissen. Testen Sie bei einer Regeländerung auch Grenzwerte, unvollständige Angaben und frühere Fälle, deren Ergebnis unverändert bleiben muss. Die fachlich verantwortliche Person legt das richtige Ergebnis fest. Die IT unterstützt eine wiederholbare Prüfung.
Auch der Export braucht Verantwortliche
Berichte und übertragene Daten sind nur hilfreich, wenn Empfänger die Felder gleich verstehen. Definieren Sie Kennungen, Zeiträume, die Bedeutung leerer Werte und erforderliche Berechtigungen. Auch bei JSON- oder Excel-Exporten muss feststehen, wer die Ergebnisse verwendet und wie Abweichungen behandelt werden.
Was gehört zum ersten Beratungsgespräch?
Bringen Sie ein bestehendes Formular, die Berechnungsregeln und einige bekannte korrekte Ergebnisse mit. Benennen Sie externe Datenquellen und den gewünschten Bericht. Bei der Bestandsaufnahme unterscheiden wir Konfiguration, Integrationsaufgaben und mögliche individuelle Entwicklung. Die verfügbaren Funktionen stimmen wir anhand der gewählten Version ab.